대원칙: "LLM은 엑셀이지 오라클이 아니다." 미래 단정 금지. 모르는 값은 [가정]/[미확인].
목적:직전 quant-screen-2026-0630.md에서 [가정]/[미확인]으로 남겨둔 가격을실제 종가로 검증하고, 신호가 유지되는지 점검.
기준: 종가는 2026-06-29 종가(직전 완전 세션). 일부는 6/26 종가 + 6/29 방향으로 보정.
결론 한 줄
확인된 종가를 넣어도 전 종목 "관망" 신호는 유지된다. 특히 MU는 어닝 서프라이즈에도 불구하고 상승 동력 둔화 + 신규 악재(DRAM 담합 집단소송) + "사이클 정점론"이 드러나, 보수적 "관망"이 뒤집히지 않고 오히려 보강됐다.
1. 가격 검증 로그 ([가정] → 확인)
| 티커 | 직전 [가정] | 확인 종가/근거 | 검증 결과 |
|---|---|---|---|
| MU | ~$1,200 | $1,145.28 (6/29). ATH $1,255(6/25 장중) → 6/26 -6.7%($1,132.33) → 6/29 +1.1% | 가정 약간 상회 추정이었으나 실제는 ATH서 되돌림. 신호 유지(관망) |
| PLTR | "급등" | $118.09 (6/29, +4.6%). 6월 저점 $106.37서 반등, 52주고 $207.52 | Nvidia 주권AI 제휴로 반등 확인. 단 50/200일선 하회. 신호 유지(관망) |
| NVDA | ~$190 | 시총 |
조정권(ATH $236.54 대비 -19%대).신호 유지(관망) |
| AVGO | ~$380 | 6/26 종가$365.02(-3.7%), 6/29 섹터 반등 동참 | 가정보다 소폭 낮음. 신호 유지(관망) |
| INTC | ~$132 | 6/26 종가$128.32(-3.4%), 6/29 소폭 반등 | 가정 부근. 신호 유지(관망 경계) |
| SNDK | ~$2,090 | 극단 선반영 재확인. 신호 유지(관망 매도경계) | |
| RKLB | ~$110 | 6/29+15.9%(Iridium $8B 인수) [정확종가 미확정] |
M&A 촉매 확인.신호 유지(관망) |
| GOOGL | +5% | 다우 편입(VZ 대체), 6/29 +5%대 [정확종가 미확정] |
확인.신호 유지(관망) |
| TSLA | +8.5% | 6/29 +8.5% [정확종가 미확정] |
확인.신호 유지(관망) |
| AAPL / IONQ | [미확인] | 여전히 정확 종가 [미확인] (AAPL 6/25 아이폰/맥북 가격인상) | 신호 유지(관망) |
2. 검증으로 드러난 신규 사실 (직전 리포트에 없던 것)
이번 검증에서 MU 관련 새 정보가 확인됐고, 이는 보수 기조를 강화한다.
| 신규 사실 | 내용 | 프레임 함의 |
|---|---|---|
| MU 상승 동력 둔화 | 어닝 후 ATH $1,255(6/25) 찍고 6/26 -6.7% 되돌림, "post-earnings surge is fading"(CNBC) | 호재 소진 가능성 → 추격 신중(규칙4 연장) |
| DRAM 담합 집단소송 | 캘리포니아 집단소송 — Micron·삼성·SK하이닉스가 DRAM 공급 제한·가격 인상 담합 의혹, 발표 후 ~6% 하락 | 펀더멘털 외법적 꼬리리스크 신규 계상 |
| AI 사이클 정점론 | D.A. Davidson: "MU·NVDA가 사이클 정점처럼 거래"; "Look for Exit Point" 투자자 코멘트 | 거품 논쟁 양방향 지속 — 단정 회피 |
| PLTR 내부자 매도 | Ken Griffin 지분 40% 축소, 90일간 내부자 매도 $132.7M·매수 0 | 반등 촉매와 별개로 내부자 신호 부정적 |
| 섹터 로테이션 | 6/26~29 소프트웨어(IGV·XSW +4%)로 자금 이동, 반도체(SMH) 상대 약세 | 칩 군집 일부 해소되나 PLTR 등 SW로 군집 이동 |
핵심: MU의 어닝은 "수요"를 입증했지만, 검증 과정에서 상승 동력 둔화 + 법적 리스크 + 정점론이 함께 드러났다. 즉 "수요는 확인, 가격은 여전히 경계" — 직전 "관망" 판단과 정합.
3. 검증 후 스크리닝 표 (확인 종가 반영)
| 티커 | 종가(확인) | 군집도 | 신호 | 검증 코멘트 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | $1,145.28 | 2 | 관망 | 어닝 서프라이즈로 수요 입증 ↔ 상승동력 둔화·담합 소송·정점론. 변동성(베타 ~3.0) | 중→상* |
| PLTR | $118.09 | 1→2** | 관망 | Nvidia 주권AI 제휴로 반등, 단 50/200일선 하회·내부자 매도. 추세전환 미확정 | 중 |
| NVDA | ~$190 | 3 | 관망 | 조정권서 보합, 자금이 SW·메모리로 로테이션. 군집도 정점 지속 | 중 |
| AVGO | $365.02 | 1 | 관망 | 6/4 가이던스 쇼크 소화 중 + 섹터 반등 동참, 낮은 군집도 | 중 |
| INTC | $128.32 | 3 | 관망(경계) | 군집도 정점 + 고PER + 턴어라운드 미완 | 하 |
| SNDK | ~$2,090 | 1 | 관망(매도 경계) | YTD |
중 |
| RKLB | +15.9% | 1 | 관망 | Iridium $8B 인수 = 스토리 전환 ↔ 통합·희석 실행 리스크 | 하 |
| GOOGL | +5% | 1 | 관망 | 다우 편입 모멘텀, 메가캡 | 중 |
| TSLA | +8.5% | 1 | 관망 | 안도랠리 수혜, 변동성 高 | 하 |
| AAPL | [미확인] | 1 | 관망 | 가격인상(마진↑·수요 양면) | 하 |
| IONQ | [미확인] | 1 | 관망 | 양자 투기성, 가격 미확인 | 하 |
* MU 신뢰도는 가격 확인으로 상향했으나, 신호 자체는 변동성·소송 탓에 "관망" 유지. ** PLTR은 검색 재집결 가능성으로 군집도 상향 여지(FOMO 경계 재점화).
4. 상관 경고 (검증 후 갱신)
- AI 인프라 군집은 6/29 동반 반등(SMH 회복)으로 재확인 — 상승도 하락도 한 묶음.
- 로테이션 주의: 자금이 칩 → 소프트웨어(IGV·XSW)로 이동 중. PLTR로의 군집 이동은 "칩 분산"이 "SW 집중"으로 옮겨갈 뿐임을 의미.
- 공통 변수: 7/2 고용지표가 전 군집의 동반 변수.
5. 수요 vs 가격 (검증 후)
- 수요 입증 + 가격·법적 경계: MU(어닝으로 수요 확인, 그러나 정점론·담합소송).
- 반등 촉매 ↔ 내부자/추세 미확정: PLTR(제휴 vs 내부자 매도·MA 하회).
- 신규 M&A 촉매 ↔ 실행 리스크: RKLB(Iridium).
- 가격만 극단: SNDK.
- 펀더멘털 의문: AVGO·INTC.
6. FX 메모
미국 주식 보유는 환노출 — 원/달러는 주가와 독립 리스크, 방향 단정 불가. [가정]
7. ETF 매핑 (불변)
- AI/반도체 코어(NVDA·MU·AVGO·INTC·SNDK) → SOXX/SMH / 대체 QQQ
- 빅테크(MSFT·AAPL·GOOGL·TSLA) → XLK / 대체 VOO
- AI소프트(PLTR) → IGV / 대체 QQQ — 이번 로테이션의 수혜 바스켓
- 우주·양자(RKLB·IONQ·SNDK) → ARKX/QTUM / 대체 ARKK
- ★방어: VOO + BND/TLT + GLD 혼합. 섹터 ETF는 공통충격 양방향 노출 — 광범위 지수와 혼합 권고.
8. 포지션 프레임
- MU: 어닝 갭 종료 + 상승동력 둔화 → 추격보다 변동성 기반 비중 관리.
- 반등 촉매주(PLTR·RKLB): 제휴·M&A는 기대이지 확정 실적 아님 → 통합·실행 결과 관찰.
- 군집도 3(NVDA·INTC): 7/2 고용 확인 후로 진입 한 박자 늦추는 것을 검토.
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